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第八章:上门的客户2

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    第二天安琪来到公司后,就先去了徐总的办公室,把昨天做的材料交给徐述后,安琪没有走。

    “还有什么事?”徐述问道。

    “徐总,是这样的,昨天有一位大姐,说想认购咱们的基金产品,但是她的资产不够合格投资者,可是这个大姐家庭情况挺特殊的,您看咱们能不能特殊处理一下呀?”安琪小心翼翼的问道。

    “不行,这是行业监管规定,谁也没有办法。”徐述直接回绝道。

    “但是这个大姐真的很想认购咱们的产品。”安琪继续央求道。

    “你的岗位是助理研究员,就算你卖出去了产品也不会给你业绩提成的,你应该做好你自己手头上的工作,基金销售自然有市场部门负责。”徐述以为她想卖产品赚业绩。

    “可是这个大姐……”安琪还想解释,但徐述桌上的电话响了起来。

    “别说了,这个事情没有办法,你抓紧时间把我昨天交给你的工作做完,出去吧。”徐述打断她说道,然后就接起了电话。

    安琪没有办法,离开了徐述的办公室,坐到自己的位置上生闷气,这个徐述不但周扒皮,还这么不近人情!

    经理办公室里,徐述挂了电话之后继续工作,突然走了下神,刚才安琪说什么?“大姐家庭情况挺特殊的”,这跟家庭情况有什么关系?这个安琪说话怎么不清不楚的。

    中午吃饭的时候,安琪跑到市场部那里。

    “嗨,凯哥,中午我请你吃饭呀。”安琪向王凯说道。

    “哦?怎么这么客气,请我吃饭。”王凯奇怪的问道。

    “是这样,新人培训关于投资者适当性的一些内容我没太听懂,我想跟你请教请教。”安琪说道。

    两个人来到楼下的一家快餐店,点了两份套餐。

    “说吧,有什么问题?”王凯问道。

    “我想问问,咱们不是规定投资者要符合适当性规定才能认购咱们的产品吗,那咱们具体怎么确认这个投资者是不是符合适当性投资呀?”

    “这个嘛,一是我们会提供一套详细的调查问卷,客户需要如实填写,我们根据问卷结果来评定客户的专业程度以及风险承受程度,另外还需要客户提供她个人或家庭的金融资产证明,比如说银行存款单啊,证券公司结算单什么的。”王凯回答道。

    “就是说,只要客户在认购的时候能出具她名下或家庭名下300万存款的证明,就可以认购咱们的产品是吗。”安琪问道。

    “基本是的。”王凯回答道。

    安琪若有所思。

    下午下了班之后,安琪又去了趟刘姐那里。

    “刘姐,我研究了一下,您周围朋友和亲戚有没有比较有钱的,您可以临时借一百多万存到您的银行卡里面,凑三百万,去柜台打一个存款单,然后您再把钱还给别人就可以了!”安琪说道。

    “我想想,还真有一个做生意的朋友,短借一下应该可以,太好了!小安,太谢谢你了!”刘姐高兴的说道。

    安琪回家的路上感觉很开心。

    之后的第三天,刘姐就带着存款单又来到了城邦基金,销售人员在带着大姐去签约的时候路过安琪的办公位,两个人相视一笑,大姐用眼神表示感谢。

    第四天,安琪下午正在做报告,听到市场部那边的办公室里面好像很大的训斥的声音,似乎是合规部的秦总在里面,高扬正好路过,安琪拽住他问那边怎么了?

    “好像是市场部的小李昨天签了一个客户,认购了一百三十万份的份额,结果有人匿名向协会投诉,点名道姓的说我们违反了适当性准则,向不符合标准的客户推介产品,协会联系咱们公司问具体情况,合规部就联系客户核实,结果联系到客户的女儿,沟通了一下,她女儿说她们家确实没有300万的存款,然后秦总就来找这个小李了解情况来了。”高扬解释道。

    安琪听完傻了,不会说的就是刘姐吧,赶紧跑到市场部门口。

    “秦总,我真的不知道真实情况,是客户自己上门的,她自己拿了存款单过来的。”小李解释道。

    “这个姓刘的客户... -->>
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